故事发生在大分裂时代的北朝西魏。乱世之下，命如草芥，战火连绵，生灵涂炭。连铭都无法保住，遑论为人的尊严。女奴楚乔（赵丽颖 饰）连同其他女孩被送入猎场，成为贵族射杀取乐的玩物。危急时刻，她被西凉世子

意外受到猫咪诅咒的少年，被迫离开心爱的女孩，开始了半人半猫的生活。9年后，诅咒即将破除，少年和女孩再次相遇，一面是“如果对人类心动，诅咒就无法解除”的困境，一面是深陷险境的女孩，少年该如何选择…

故事发生在1930年，母亲遭人陷害不幸去世，孤苦伶仃的女孩林语慧（董洁 饰）跟随着养母从上海来到了南京。生活陷入困顿之中的林语慧在无奈之下开始沿着秦淮河畔靠卖唱维生，沦为歌女，一晃眼就是五年过去。