女保镖巴尔莎和皇太子查古穆再次共同踏上旅途。曾在巴尔莎的保护下活下来的小男孩，在艰辛的旅程中，长成了伟大的皇太子。两人来到了巴尔莎的故乡砍巴尔王国。在美丽而严酷的大自然中，巴尔莎揭开了埋藏在王国深

1912年，实业家涉泽荣一请到了土御门家的阴阳师平井保昌和物理学家寺田寅彦施行东京改造计划，运用灵力保护国都。魔人加藤保宪唤醒了一千年前的叛臣平将门的怨灵，企图毁灭东京。他选择了将门末裔辰宫由佳理

本片改编自同名漫画，讲述了在充满怀旧气息的街道·九龙的不动产公司工作的鲸井令子和她心仪的职场前辈·工藤发之间交织而成的悬疑爱情罗曼史。故事由令子偶然发现一张照片，得知工藤过去有个和自己长得一模一样的未婚妻开始...