1942年5月，华北日军发动“五一大扫荡”，对我冀中军区根据地进行“铁壁合围”。八路军某部侦察队长刘汉带队，由山中猎户出身的李家兄弟等人作为向导，在护送机要员魏先生前往冀中军区的途中遭遇日军扫荡部

邓草草（刘涛 饰）本来拥有一个人人羡慕的家庭，然而，孩子的走失令这个家庭四分五裂，邓草草亦终日生活在自责和悲伤之中无法自拔。龚箭（于和伟 饰）曾经是一名特种兵，身手了得。退伍之后，他进入了安保公司

璎珞与师父初到京城搭班唱戏，遇到了大学生顾铭轩，两人一见钟情，私定终身。不久铭轩被抓回家。军阀混战开始，顾家逃难离京；师父也暴病身亡，璎珞孤身一人，挺着身孕，重返梨园。　　一年后，璎珞遇到京城南区