影片讲述主人公宁采臣为兰若镇教书先生，偶遇小倩被猎灵人追杀，小倩得宁采臣相救。宁采臣认为灵也有善恶之分，人灵是可以和平相处的。无奈灵界蛇灵姥姥意图复活已被封印多年的黑暗势力首领黑山，再次诛杀并统领

该故事讲述苏灿出神官宦之家，玩世不恭，年少轻狂。硝烟大会上，父亲广州提督苏贵遭硕拖一党暗杀差点丧生，苏灿因此与硕拖结怨，也与丐帮帮主刘僵相识。醉梦楼沈洳玉（周洛伊饰）是他的红颜知己，在苏灿多次被硕