天使从天堂纷纷坠落，并认为天堂关闭都是Castiel的错，开始追杀Cas。 经历试炼后Sam身体极度虚弱，一位天使Ezekiel找到Dean，向他表明自己可以治愈Sam，但必须要附身Sam体内…

Dean被该隐之印所控变为恶魔，Sam和Cas试图将他带回来，Crowley却试图拉拢他…… 本季故事由此展开