Brian Kinney 是自由大道上最性感的野兽，他崇尚性爱，生活对他来说是永无止境的欲望追寻。他最好的朋友 Michael Novotny 暗恋多年无法自发，但他最清楚：这世界上没有人能占有

盖伦（金·贝辛格 Kim Basinger 饰）是一名技巧十分高超的窃贼，因为遭到了乔治曼（杰拉德·萨尔汀 Gailard Sartain 饰）的陷害而锒铛入狱。被保释之后，盖伦决定金盆洗手，再也

一个可怕的新邪恶势力出现在比肯山，召唤阿尔法狼人斯科特·麦考尔(泰勒·波西饰)回归，再次团结女妖、狼人、地狱犬、狐妖和其他夜间变形者。有了新的盟友和值得信赖的朋友，比如德里克·黑尔(泰勒·赫希林饰)、

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1999年，臭氧层即将毁灭殆尽之际，麦克罗设计了雷射罩将地球包裹起来取代了臭氧层，然而人们的生活从此受限，然而麦克罗的真正身分却是另一星球的叛军领袖，已经逐渐消逝的记忆，却在一偶然机会被唤起……

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