憨厚朴实的山里娃铁头（来喜 饰），由于没钱娶心上人进城去找表哥杨伟（于非 饰）讨债的过程中结识了在城里开赌场的海哥（刘桦 饰），并发生了一系列令人捧腹的故事……

民国初年，一名“编外巡警”范吉安为寻求转正机会，与“街溜子”小榔头联合制造假案，不料陷入老警长被害等多起连环凶杀案中。在警方的探查下，范吉安不仅晋升无望，他与小榔头的杀人嫌疑越发深重，接二连三的凶

民国年间，宋家戏班突然闯入一个受伤的女革命党人白胭脂，白胭脂遭到外面军阀势力的一路追杀，宋家二儿子宋晓冬为护同志性命，对白胭脂仗义相救。宋晓冬带领众兄弟为护送白胭脂出城与敌人展开别开生面的斗智斗勇